erc20转换trc20:廖炳焜专栏-台股面临前波低点保卫战 静候反弹

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居高不下的通膨数据,以及美国联准会强烈的鹰派立场,让原本转趋乐观的投资情绪与反弹走势,瞬间转为悲观下跌,台股也持续下跌,不仅电子、金融、传产全数跌破所有均线,大盘下周将面临前波低点保卫战。

根据点阵图显示,利率目标中位数从6月的3.375%上升到4.375%,相当于年底前仍将升息5码,意味利率联准会可能于11月及12月分别调升3码、2码,这个路径比起原本市场预期的3码与1码,来得更为鹰派。

观察2023年点阵图中位数显示,此波利率终点将落在4.625%,相较6月时预估的3.75%明显高出许多,而检视FOMC会后FedWatch针对未来几次会议的利率预估,明年2月可能为最后一次升息,幅度介于1至2码之间,但仍需取决于年底核心PCE年增率是否回落到联准会预估的4.5%而定,因为打击通膨是联准会目前的首要目标,也将牵动全球股债市资金的挪移,若就台股的角度,则是外资对台股的去留态度。

联准会强硬的鹰派立场激励美元指数大涨,睽违20年再度冲破111大关,目前市场认为联准会此波升息终点,将落于明年第一季,代表美元强势趋势仍会维持一段时间,相对地,将导致新兴国家面临货币贬值压力,新台币至今已贬值逾12%,人民币也贬值逾10%,不过因为台湾半导体主要出口为需求高涨的逻辑IC,且经常帐、外债占GDP比重相对南韩低,即使面临资通讯和半导体需求趋缓,导致出口动能高档回落,也具有足够实力抵御资金流出的冲击。

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值得注意的是联准会主席鲍尔的谈话,他表示,通膨预期似乎得到了很好的控制,但也再次强调,70年代就是因为过早降息,导致通膨反复创高并造成经济长期衰退的历史教训,因此本次汲取历史教训,将不惜经济放缓以及失业率升高的代价来压抑通膨,经济成长也极有可能出现一段较低的成长时期,而一旦度过之后走向降低通膨的道路,情况就会好转。联准会最新公布经济数据预估大幅下调今年GDP至0.2%,明后年GDP亦遭到下修,预估需待2025年经济增速才会重回长期平均的1.8%;在下调经济成长的同时,联准会对于失业率亦同步上调,甚至预估明后年失业率将达到4.4%的水准。

展望台股第四季行情,虽然可能出现旺季不旺,但因为目前融资水位处于相对低档,前波低点支撑不弱,预期再跌空间有限,只要待市场利空讯息逐步消化且投资信心回稳后,大盘仍有酝酿跌深反弹的契机,指数有望回升至季线位置。

选股方面,检视近期盘面没有主流族群领头,且美股因为担忧通膨与经济衰退,投资情绪不振,也让台股受到牵动,目前需静待信心回笼,进而恢复反弹格局。事实上,台股已来到物美价廉阶段,台股目前本益比已大幅修正至不到11倍的水准,属于历史低档评价,且股价净值比亦由高点2.6倍大幅修正至1.79倍。

由于缺乏主流股,目前较受到资金青睐的为长线前景看升的网通、车用相关、IP,以及具有政策红利作多的太阳能、风电、储能及相关零组件,另像是原物料价格下跌受惠股、解封后,业绩销售成长概念股等,也成为近期资金关注焦点。

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